日韩贸易争端给中国芯片业带来怎样的机会

2019-07-31来源: 金融时报关键字:日韩贸易
在日韩贸易争端中,一种毒性材料处于最新的前线。“嗅到它,你就会死。”一位氟化氢的技术专家说。氟化氢可用于清洁和蚀刻计算机芯片中使用的微型硅片。


这种材料成为了日渐升级的日韩对峙的一个焦点。两国因为二战时强征劳工的赔偿问题而再起冲突,日本为此加强了对韩国的出口管制。日本政府坚称,1965年的一项条约已经解决了所有日本殖民统治朝鲜时期的强征劳工赔偿问题,但是去年韩国法院裁定,该条约不适用于个人索赔案件,从而将这个高度敏感的问题重新提上了台面。

在电子制造业,日本在全球市场占据着主导地位。本月,日本宣布限制氟化氢、氟聚酰胺、抗蚀剂的出口——这些都是韩国电子制造业需要的重要材料和组件。

削减或拖延这些化学品的供应可能会掐住韩国电子业的生产命脉,并导致其最具价值的出口产业陷入混乱。但这也将打开一个新的贸易国界,迫使韩国的科技巨头转向中国,以赶紧寻找替代来源。


这一变化有可能为中国数十年来在电脑芯片领域自主研发的尝试注入新的活力。

里昂证券(CLSA)驻首尔分析师桑吉夫•拉纳(Sanjeev Rana)表示:“出于风险管理的目的,这些(韩国)大型公司需要把目光转向别处……这确实(为中国供应商)打开了大门。”

转向中国


据一位知情人士透露,全球最大的存储芯片生产商三星电子(Samsung Electronics)是自从韩日争端爆发之后,开始测试中国制造的产品以替代日本蚀刻气体的公司之一。

但中国的芯片制造业也存在自己的问题。尽管其规模和技术实力持续快速发展,但在制造最前沿芯片方面,中国最顶尖的制造商仍与美国、台湾和韩国的竞争对手有几年差距。

美国智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的科技政策项目主任詹姆斯•刘易斯(James Lewis)表示:“尽管有40年的投资,(中国)还无法制造出先进的半导体……中国使用的半导体中,只有16%是在国内制造,这其中只有一半是产自中国企业。”

首尔的芯片行业专家还指出,中国公司生产的蚀刻气体等产品,目前还无法在质量上匹敌日本企业的产品。日本企业是此类化学产品的世界顶级制造商。

“对于半导体公司来说,生产良率就是一切。所以他们非常保守,或者说不愿意更换(日本)的制程化学品供应商。如果原料成分或者配方有一点轻微变化,都可能会影响产出。”麦格理(Macquarie)分析师丹尼尔•金(Daniel Kim)表示。

一位西方高级外交官说:“帮助韩国、日本或者台湾保护技术确实关乎美国的国家安全利益。”

然而,从战略上和从长远来看,韩国企业转向中国有可能“进一步使韩国走向中国阵营,对抗明显处于美国阵营的日本”,伯恩斯坦(Bernstein)分析师马克•纽曼(Mark Newman)指出。

“这只会使中国受益,因为他们正在发展半导体全供应链。这将有助于他们的发展。”

不只是半导体


对芯片材料的出口限制可能只是个开始。如果日本真如其威胁的那样,将韩国移出值得信赖的贸易伙伴“白名单“,韩国的供应链困境可能很快扩大到许多其他产业。

日本的经济产业省正在整理就“白名单”提案征集到的公开意见,据估计有数万份之多。知情官员称,内阁很可能最早在8月2日做出决定。

韩国投资证券公司(Korea Investment & Securities)的研究报告称,如果日本推动实施该提案,那么韩国企业从日本进口的1120种战略材料中,有857种都将必须经过单独审批。

虽然日本尚未表示将完全切断供应,但有人担心进口过程可能耗时几个月,从而扰乱整个技术供应链的生产。

里昂证券的研究显示,除了半导体以外,应用于高端智能手机、高端显示器和消费电子产品的零部件和材材,日本供应商也有较大的市场份额。

尽管最令人担忧的是电子产业,但是渣打银行(Standard Chartered)韩国研究部门负责人Park Chong-hoon表示,其他主要出口行业,如石化、炼油、氢气汽车和机械制造,“也将受到日本此举的严重打击”。

高盛(Goldman Sachs)估计,韩国自日本的进口可能将有多达97%的部分会暂时受到影响。去年韩国从日本进口522亿美元的产品。


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